Eckdaten

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Volumen

Bis zu 25 Mio. Euro

Platziertes Volumen

25 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A13SAD4 / A13SAD

Unternehmensrating

B (Creditreform Rating AG, Januar 2017)

Kupon

7,50% p.a.

Ausgabepreis

100%

Stückelung

1.000 Euro

Valuta

17.02.2015

Laufzeit

6 Jahre: 17.02.2015 - 17.02.2021 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich zum 17.02. eines jeden Jahres (erstmals 2016)

Rückzahlungstermin

17.02.2021

Rückzahlung

100%

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Kündigungsrecht

Sonderkündigungsrecht der Emittentin:

  • vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)

Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
  • weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)

Covenants

  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: <6,5 in 2015; <5,9 ab 2016)
  • Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
  • Positivverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börse

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Basic Board

Financial Advisor & Listing Partner

DICAMA AG

Bookrunner

Steubing AG