Anleihe 2014/2019

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Besicherung

Verpfändung von 50% der Anteile der Liebertwolkwitz-Beteiligungs GbR an der Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig International GmbH zu Gunsten der Anleihegläubiger

Volumen

25 Mio. Euro

Platziertes Volumen

25 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A1YC1F9 / A1YC1F

Kupon

7,50% p.a.

Ausgabepreis

100%

Stückelung

1.000 Euro

Valuta

04.03.2014

Laufzeit

5 Jahre: 04.03.2014 - 04.03.2019 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich zum 04.03. eines jeden Jahres (erstmals 2015)

Rückzahlungstermin

04.03.2019

Rückzahlung

100%

Status

Nicht nachrangig, besichert

Kündigungsrecht

Sonderkündigungsrecht der Emittentin:

  • vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)

Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)

Covenants

  • Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
  • Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
  • Positivverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA (Österreich)

Börse

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen

Financial Advisor & Listing Partner

DICAMA AG

Bookrunner

Steubing AG