Anleihe 2018/2024

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Volumen

Bis zu 12,5 Mio. Euro

Platziertes Volumen

12,5 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A2NBR88 / A2NBR8

Unternehmensrating

B (Creditreform Rating AG, Januar 2018)

Kupon

6,5% p.a.

Ausgabepreis

100%

Stückelung

1.000 Euro

Valuta

15.11.2018

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich zum 15.11. eines jeden Jahres (erstmals 2019)

Laufzeit

6 Jahre: 15.11.2018 - 15.11.2024 (ausschließlich)

Rückzahlungstermin

15.11.2024

Rückzahlung

100%

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Kündigungsrecht

Sonderkündigungsrecht der Emittentin:

  • Ab 15. November 2021 zu 101,5% des Nennbetrags
  • Ab 15. November 2022 zu 101,0% des Nennbetrags
  • Ab 15. November 2023 zu 100,5% des Nennbetrags

Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
  • weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)

Covenants

  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)
  • Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börse

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

DICAMA AG

Bookrunner

Quirin Privatbank AG