Anleihe 2019/2025

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Volumen

Bis zu 15 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A255DF3 / A255DF

Unternehmensrating

B (Creditreform Rating AG, Januar 2019)

Kupon

6,5% p.a.

Ausgabepreis

100%

Stückelung

1.000 Euro

Umtauschprämie

17,50 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2015/2021

Umtauschfrist

06.11. - 11.12.2019 (18 Uhr)

Valuta

18.12.2019 (voraussichtlich)

Laufzeit

6 Jahre: 18.12.2019 - 18.12.2025 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmals 2020)

Rückzahlungstermin

18.12.2025

Rückzahlungspreis

100%

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Kündigungsrecht

Sonderkündigungsrecht der Emittentin:

  • Ab 18. November 2022 zu 101,5% des Nennbetrags
  • Ab 18. November 2023 zu 101,0% des Nennbetrags
  • Ab 18. November 2024 zu 100,5% des Nennbetrags

Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
  • weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)

Covenants

  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)
  • Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
  • Positivverpflichtung
  • Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Technischer Koordinator

Quirin Privatbank AG