Anleihe 2021/2026

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

Ausstehendes Volumen

14 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A3MP5K7 / A3MP5K

Unternehmensrating

B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)

Kupon

6 % p.a.

Ausgabepreis

100%

Stückelung

1.000 Euro

Valuta

15. November 2021 (voraussichtlich)

Laufzeit

5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2022)

Rückzahlungstermin

15. November 2026

Rückzahlungspreis

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungs- rechte der Emittentin

  • Ab 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags
  • Ab 15. November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

  • Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
  • Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5
  • Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Positivverpflichtung
  • Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner

Quirin Privatbank AG