Anleihe 2022/2027

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

Ausstehendes Volumen

7 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A30VUP4 / A30VUP

Kupon

7,75 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Laufzeit

5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2023)

Rückzahlungstermin

14. Dezember 2027

Rückzahlungspreis

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

  • Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des Nennbetrags
  • Ab 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

  • Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
  • Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5
  • Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Positivverpflichtung
  • Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner

Quirin Privatbank AG